Kaikki oppaat

Miten CRM-järjestelmät hinnoitellaan – käyttäjäkohtainen ja kiinteä hinta, pakettitasot, lisäosat, vähimmäiskäyttäjät ja vuosilaskutuksen alennus. Laskuesimerkit ja neuvotteluvinkit.

CRM:n hinta on käyttäjämaksu, pakettitaso, lisäosat, kontaktimaksut ja käyttöönotto. Havainnolliset hintahaarukat, laskuesimerkki ja tarkistuslista ennen tarjouspyyntöä.

CRM on henkilörekisteri. Käsittelyperusteet, käsittelysopimus CRM-toimittajan kanssa, tietojen sijainti, säilytysajat ja rekisteröidyn oikeudet pienyrityksen näkökulmasta.

Mitä CRM-järjestelmän perustoiminnot tekevät, mitä pienyritys oikeasti tarvitsee ja mistä toiminnoista maksetaan turhaan. Tarvekartoituksen pohja ja esimerkit.

Kun CRM laskutetaan dollareina tai ulkomaiselta yhtiöltä, kustannus liikkuu kurssin mukana ja ALV ilmoitetaan itse. Laskuesimerkit, ALV-käsittely ja tarkistuslista pienyritykselle.

Kontaktimäärään perustuva markkinointihinta selitettynä – mitä markkinointikontakti tarkoittaa, miten portaat toimivat ja miten listan siivous pitää kustannuksen kurissa. Havainnolliset laskelmat.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 200–204 § selitettynä – kuluttajien ennakkosuostumus, omien asiakkaiden poikkeus, yhteisöjen kielto-oikeus ja miten luvat mallinnetaan CRM:ään.

Ohje pienyritykselle CRM:n demoon ja ilmaiseen kokeilujaksoon – kysymykset toimittajalle, testiskenaariot, mitä datalle tehdään kokeilun jälkeen ja miten tulos kirjataan päätökseksi.

Havainnolliset esimerkit sopivasta CRM:stä konsulttitoimistolle, tukkukaupalle, urakoitsijalle ja verkkokaupalle: tarpeet, järjestelmätyyppi ja kolmen vuoden kustannus.

Mitä CRM:n integraatio taloushallintoon, verkkolaskutukseen, puhelimeen ja sähköpostiin oikeasti tarkoittaa, mitä kysyä toimittajalta ja mitä integraatiot maksavat. Havainnolliset esimerkit.

Käytännön suunnitelma CRM:n käyttöönottoon pienyrityksessä – vastuuhenkilö, määritys, koulutus, kirjaussäännöt, ensimmäiset 90 päivää ja mittarit, joilla käyttöönotto todetaan onnistuneeksi.

Laske, maksaako CRM itsensä takaisin – säästetty työaika, kokonaistyökustannus, vuosimaksun vähennys ja varovainen oletus. Esimerkit kolmelle yritykselle ja yleisimmät laskentavirheet.

Näin lasket CRM-järjestelmän kolmen vuoden kokonaiskustannuksen – käyttäjämaksut, lisäosat, kontaktit, käyttöönotto, oma työ ja korotukset – ja vertaat kahta tarjousta samalla pohjalla.

Yleistä parasta CRM:ää ei ole. Valintamenetelmä pienyritykselle – tarpeet, painotetut kriteerit, lyhyt lista, kokeilu omalla datalla ja kolmen vuoden kustannus – esimerkkipisteytyksellä.

Näin siirrät asiakastiedot CRM:ään – mitä siirretään, datan siivous, kenttien vastaavuus, testisiirto, kaksoiskappaleet ja tietosuoja. Työmääräarvio ja tarkistuslista pienyritykselle.

Tyypilliset tavat, joilla CRM-hankinta epäonnistuu pienyrityksessä – liian laaja järjestelmä, sotkuinen data, automaattinen jatko, piilokulut ja lainvastainen markkinointi – ja keinot välttää ne.

CRM-palvelun sopimusehdot pienyritykselle: automaattinen jatko, irtisanomisaika, palvelutaso, vastuunrajoitus, hinnanmuutokset ja yritysten välisten ehtojen sääntely.

Kun CRM seuraa verkkosivun kävijöitä tai sähköpostien avauksia, sovelletaan evästesääntöjä ja tietosuojaa. Traficomin evästeohjeistus, suostumuksen vaatimukset ja käytännön asetukset pienyritykselle.

Miten CRM-tilauksen hinta nousee sopimusta uusittaessa ja miten lasket uuden vuosimaksun – kampanja-alennuksen päättyminen, toistuvat korotukset ja kontaktiportaan nousu. Neuvottelun valmistelu.

Puhelinmyynnin säännöt CRM:n kannalta: kuluttajansuojalain 6:12 a §:n jälkikäteinen hyväksyntä, puhelun alun tiedot, ASML:n rajoituspalvelu ja B2B-soitot.

Miten CRM:n tiedot saa ulos ja toimittajaa vaihdettua – vientimuodot, mitä jää yleensä pois, EU:n datasäädöksen vaihto-oikeudet ja -maksut sekä vaiheittainen vaihtosuunnitelma pienyritykselle.

Kooste CRM-järjestelmän hankintaan liittyvistä laeista ja viranomaisista – tietosuojavaltuutettu, Traficom, KKV, Verohallinto, Valtiokonttori ja ASML – sekä mitä kustakin lähteestä tarkistetaan.